부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

반도체 업체 '엇갈린 행보'… 삼성 차입금 줄고, SK는 2배 증가

파이낸셜뉴스 2023.12.06 09:34 댓글0

CEO스코어 제공

[파이낸셜뉴스] 국내 500대 기업 가운데 272곳의 차입금 규모가 2년 새 165조원 이상 늘어난 것으로 집계됐다. 한국전력은 58조원이 증가하며 가장 많이 증가한 것으로 나타났다. 삼성전자는 같은 기간 차입금을 가장 많이 줄인 기업에 꼽혔지만, 같은 반도체 사업이 주력인 SK하이닉스는 2배 증가하며 엇갈린 행보를 보였다.

6일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 중 2021∼2023년 3분기 보고서를 제출한 272곳(금융사 제외)을 대상으로 차입금 규모와 의존도를 조사한 결과, 이들 기업의 올 3분기 기준 차입금 규모는 953조3001억원을 기록했다. 차입금 의존도는 27.7%였다. 2년 전과 비교하면 차입금 규모는 21.0%, 차입금 의존도는 0.7%p 늘었다.

차입금은 기업들이 이자를 부담해야 하는 부채를 말한다. 차입금 의존도는 자산 대비 차입금 비중으로, 흔히 시장에서는 30% 이상인 경우 재무 위험이 커지는 것으로 보고 있다.

이 기간 한국은행 기준금리는 지난 2021년 3분기 0.75%에서 현재 3.5%로 2.75%p나 늘었다. 기준금리 변동폭을 감안해 단순 계산하면, 국내 대기업 이자 비용만 2년새 27조4549억원 급증한 것으로 추산된다.

차입금이 가장 많이 늘어난 곳은 한국전력공사로 나타났다. 한전의 올해 3분기 기준 차입금은 138조492억원으로 2021년 3분기와 비교해 57억8686억원(72.2%) 증가하며 시장에서 재무 위험 수준이라 판단하는 40%를 훌쩍 넘겼다.

차입금을 가장 크게 줄인 곳은 삼성전자로 나타났다. 삼성전자의 올해 차입금은 2021년 3분기와 비교해 9조195억원(47.3%) 감소한 10조 500억원으로 집계됐다. 삼성전자는 올해 2월 자회사인 삼성디스플레이로부터 연 이자율 4.6%로 20조원을 빌렸지만, 차입금 규모는 오히려 2년 전보다 줄었다.

이는 반도체 경쟁사인 SK하이닉스와 엇갈린 행보다. SK하이닉스는 올해 총 7조4416억원의 회사채를 발행해 자금을 조달하며 차입금이 2배 이상 증가했다.

올해 3분기 기준 차입금 의존도는 효성화학(78.6%)이 가장 높았다. 효성화학을 비롯해 △한국가스공사(72.8%) △도이치모터스(65.6%) △롯데렌탈(62.7%) △롯데글로벌로지스(62.4%) △이마트에브리데이(61.4%) 등 27곳의 차입금 의존도가 50% 이상이었다.
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