부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

에이치엘비생명과학(주) 전환가액의조정

HLB생명과학 2024.01.08 16:08 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		11	비상장	9,432	10,204
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		11	8,300,000,000	KRW : South-Korean Won	879,983	813,406
3. 조정사유		시가상승에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		(1). 조정근거 시가 하락에 따른 전환가액의 재조정(Refixing) 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본건 사채의 발행일로부터 3개월(이하 “전환가액 조정일”)마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중 산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평 균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가액을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우 에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 미만인 경우에는 발행 당시 전환가액 의 70%를 전환가액으로 한다. 상기와는 별개로 시가가 하락하여, 전환사채 행사가의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일 로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전 일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중 산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등 의 사유로전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정 한 가액)이내로 하며, 원단위 미만은 원단위로 절상한다. (2) 조정내용 a. 1 개월 가중산술평균주가: 11,045.77원 b. 1 주일 가중산술평균주가: 10,871.04원 c. 최근일 가중산술평균주가: 10,346.79원 d. a, b, c 의 산술평균주가: 10,754.53원 e. 조정전 전환가액 : 9,432.00원 f. 전환가액 조정한도 - 상향 조정한도 : 10,204원 (최초 발행가액) - 하향 조정한도 : 7,143원 (발행가액 70%) g. 최종 조정후 전환가액: 10,204.00원 * 상기 전환가액은 원단위 미만 절상 함
5. 조정가액 적용일		2024-01-07
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기사항은 시가상승에 따른 전환가액의 조정으로 이사회 결의는 없습니다.
		※ 관련공시		2023-06-29 전환사채권발행결정(제11회차) 2023-07-04 전환사채권발행결정(제11회차) 2023-10-10 전환가액의조정