부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)제낙스 (정정)유상증자결정(제3자배정)

제낙스 2021.04.09 13:33 댓글0

정 정 신 고 (보고)

2021년 04월 09일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 12월 4일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
9.납입일	납입연기	2021년 04월 09일	2021년 06월 04일
10.신주의 배당기산일	납입연기	2021년 01월 01일	2021년 01월 01일
12.신주상장예정일	납입연기	2021년 04월 30일	2021년 06월 25일
19. 기타 투자판단에 참고할 사항 -청약일	납입연기	2021년 04월 09일	2021년 06월 04일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 4월 9일

회 사 명 :	주식회사 제낙스
대 표 이 사 :	정 덕 채
본 점 소 재 지 :	경남 김해시 생림면 생림대로928번길 10-58
	(전 화) 1899-9800
	(홈페이지) http://www.jenaxinc.com



작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 최 영 철
	(전 화) 1899-9800

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)	2,440,000
1. 신주의 종류와 수	기타주식 (주)	-
2. 1주당 액면가액 (원)		500
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)	4,951,894
3. 증자전 발행주식총수 (주)	기타주식 (주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	-
	영업양수자금 (원)	-
	운영자금 (원)	3,100,000,000
	채무상환자금 (원)	3,000,000,000
	타법인 증권 취득자금 (원)	-
	기타자금 (원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거	-
주식의 내용	-
기타	-

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)	2,500
	기타주식 (원)	-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		당사 정관 제10조(신주인수권)
9. 납입일		2021년 06월 04일
10. 신주의 배당기산일		2021년 01월 01일
11. 신주권교부예정일		-
12. 신주의 상장 예정일		2021년 06월 25일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부		아니오
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부		해당없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
	당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
14. 우회상장 요건 충족여부		해당없음
15. 이사회결의일(결정일)		2020년 12월 04일
- 사외이사 참석여부	참석 (명)	1
	불참 (명)	0
- 감사(감사위원) 참석여부		참석
16. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유		사모(전량 1년간 보호예수)
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간		해당여부	아니오
		시작일	-
		종료일	-
19. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 금번 유상증자는 당사의 운영자금확보 및 금융기관 차입금 상환 등 경영정상화 목적달성을 위해 사용되어질 계획입니다.

2) 발행가액 결정방법
“증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) ③항에 의거하여 당사는 현재 주권매매거래가 정지되어 시가가 형성되어 있지 않으므로 시장상황 및 당사의 경영현황을 반영하여 회계법인으로부터 주식가치를 평가 받았습니다. 회계법인으로부터 평가받은 주식가치는 2020.6.30기준이으로 1주당 559원입니다. 2020.6.30기준 당사의 발행주식총수는 24,759,470주이지만, 2020년 11월 23일 임시주주총회에서 5주를 1주로 병합하는 자본금감소를 결의하였기에 , 자본금감소를 반영할 경우 1주당 2,795원이며, 최종 발행가액은 2,500원으로 결정함.

3)청약에 관한 사항
-청약일 : 2021년 6월 4일

-청약취급처 : ㈜제낙스 본점

-주금납입처 : 기업은행 부전동지점 계좌입금(계좌번호 091-050979-04-014)
-주금납입방식 :

제3자배정 대상자	배정 주식수㈜	납입금액(원)	주금납입방식
(주)더아이홀딩스	2,440,000	6,100,000,000	현금납입

4) 자금사용내역

사용목적	금액(원)	비고
운영자금	3,100,000,000	일반관리비등 운영자금
채무상환자금	3,000,000,000	차입금상환자금
합 계	6,100,000,000	-

- 위 사용목적별 자금은 경영환경에 따라 변경될 수 있다.

5) 기타사항

- 본 제3자배정 유상증자로 발행된 주식은 전량 1년간 보호예수 한다.
- 위 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있다.

- 기타 유상증자에 대한 부수적인 사항은 경영진에게 위임한다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
제 10 조 (신주인수권)　① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받는 권리를 가진다. ② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 50 범위 내에서 회사의 영업을 위한 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자가, 개인 및 법인투자가에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산판매, 자본제휴 및 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 그 상대방 또는 개인 및 법인투자가에게 신주를 발행하는 경우 ③ 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다. ④ 제2항의 각 호중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.	운영자금 확보 및 재무구조 개선

제3자배정 근거가 되는 정관규정

제3자배정 증자의 목적

제 10 조 (신주인수권)　① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받는 권리를 가진다. ② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 50 범위 내에서 회사의 영업을 위한 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자가, 개인 및 법인투자가에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 50 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산판매, 자본제휴 및 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 그 상대방 또는 개인 및 법인투자가에게 신주를 발행하는 경우

③ 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다.

④ 제2항의 각 호중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.

운영자금 확보 및 재무구조 개선

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
(주)더아이홀딩스	-	경영상 목적 달성 및 자금 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력 등을 고려하여 배정 대상자를 선정함.	-	2,440,000	1년간 보호예수,

【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
명 칭	출자자수 (명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
(주)더아이홀딩스	8	안철홍	51	-	-	안철홍	51
(주)더아이홀딩스	8	오규상	29	-	-	오규상	29