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삼성證 “SNT모티브 매출 성장 재개...목표주가 상향”
파이낸셜뉴스 2025.03.25 14:16 댓글0
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| SNT모티브 부산 본사·공장 전경. SNT모티브 제공 |
[파이낸셜뉴스] 삼성증권이 SNT모티브에 대해 매출 성장을 전망하며 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표가를 3만5000원으로 상향했다.
임은영 삼성증권 연구원은 25일 보고서에서 SNT모티브는 GM의 Bolt EV 단종에 따라 드라이브 유닛(Drive Unit) 매출이 급감했으나 자동차 부품과 방산 부문의 수주가 실적에 반영되며 이를 상쇄해 매출이 상승할 것으로 분석했다.
또 SNT모티브가 GM의 Bolt EV 3세대 출시 결정에 따라 2025년에 모터와 감속기 모듈인 Drive Unit을 수주 할 기회가 있다고 밝혔다.
현대트랜시스향 헤어핀 방식의 구동 모터 수주로 향후 현대트랜시스향 하이브리드 구동 모터 수주 가능성을, 보스톤 다이나믹스가 한국에 로봇 밸류체인(Value Chain)을 구축하면서 액추에이터 모터 추가 수주 가능성이 있다고 성장 동력을 분석했다.
따라서 SNT모티브의 올해 매출액은 6% 증가한 1.03조원, 영업이익은 11% 증가한 1090억원으로 예상했으며, 2027년에는 매출이 1조3000억원까지 증가할 것으로 전망했다.
이어 올해 1분기 실적은 전년 동기와 비슷한 수준으로 예상했으며, 방산 수출이 시작되는 하반기에 실적 성장이 본격화 될 것으로 내다봤다.
bsk730@fnnews.com 권병석 기자
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