부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)케이피케미칼 회사합병 결정(합병결정)

케이피케미칼 2012.08.14 16:49 댓글0

회사합병 결정

1. 합병방법			호남석유화학주식회사(존속회사)가 주식회사케이피케미칼(소멸회사)을 흡수합병
2. 합병목적			①합병을 통해 자산규모 확대, 사업다각화, 영업현금흐름 확대 도모 ②신규사업의 통합 운영에 따른 시너지 효과 등을 통한 글로벌 기업으로써의 위상 강화 ③합병회사의 경영효율성 증대 및 경쟁력 강화를 통한 주주가치의 증대 실현
3. 합병비율			(주)케이피케미칼의 보통주식 1주당 호남석유화학(주)의 보통주식 0.0510252주를 교부
4. 합병비율 산출근거			(1) 호남석유화학(주)와 (주)케이피케미칼은 주권상장법인이므로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제1호에 의거하여 합병가액을 산정한 후, 이를 기초로 합병비율을 산출함. (2) 합병기일(2012년12월 27일예정) 기준 피합병회사 (주)케이피케미칼의 주주명부에 기재되어 있는 보통주주에 대하여 (주)케이피케미칼의 보통주식(액면금액 5,000원) 1주당 합병회사 호남석유화학(주)의 보통주식(액면금액 5,000원) 0.0510252주를 교부함. (3) 신주배정시 발생하는 1주 미만의 단주에 대해서는 합병으로 인하여 발행ㆍ교부되는호남석유화학(주)의 합병신주가 한국거래소에 상장되어 거래되는 초일의 종가를 기준으로 계산된 금액을 단주가 귀속될 주주에게 현금으로 지급함. (4) 호남석유화학(주)가 보유하고 있는 (주)케이피케미칼 주식(51,000,000주)에 대해서는 호남석유화학(주)의 주식을 발행하지 않음.
5. 합병신주의 종류와 수(주)		보통주식	2,415,419
		종류주식	-
6. 합병상대회사	회사명		호남석유화학(주)
	주요사업		석유화학제품 제조 및 판매
	회사와의 관계		계열회사
	최근 사업연도 재무내용(백만원)	자산총계	8,207,696	자본금	159,300
		부채총계	3,011,539	매출액	2,012,575
		자본총계	5,196,157	당기순이익	161,082
7. 신설합병회사	회사명		-
	설립시 재무내용(백만원)	자산총계	-	부채총계	-
		자본총계	-	자본금	-
			-	현재기준
	신설사업부문 최근 사업연도 매출액(백만원)		-
	주요사업		-
	재상장 신청 여부		해당사항없음
8. 합병일정	주주총회예정일자		2012-11-20
	구주권제출기간	시작일	2012-11-21
		종료일	2012-12-21
	매매거래정지 예정기간	시작일	2012-12-20
		종료일	2013-01-14
	채권자이의제출기간	시작일	2012-11-21
		종료일	2012-12-21
	합병기일		2012-12-27
	합병등기예정일자		2012-12-28
	신주권교부예정일		2013-01-14
	신주의 상장예정일		2013-01-15
9. 우회상장 해당 여부			해당사항없음
10. 타법인의 우회상장 요건 충족 여부			해당사항없음
11. 주식매수청구권 사항			(1) 근거 상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, (2) 합병계약서 승인 주주총회 이전까지 합병에 대한 반대의사를 서면으로 표시한 주주에 한하여 행사할 수 있으며, 주식매수청구권 행사가는 보통주 1주당 12,836원임. (3) 청구기간 주주총회 결의일부터 20일 이내(2012년 11월 21일 ~ 2012년 12월 10일)
12. 이사회결의일(결정일)			2012-08-14
- 사외이사 참석여부		참석(명)	2
		불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부			-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항			(1) 상기 "5.합병신주의 종류와 수"는 합병절차 진행과정에서 변경될 수 있음 (2) 상기 "6.합병상대회사의 최근 사업연도 재무내용"은 2012년 3월 31일 기준임. (3) 상기 "8.합병일정"은 관계기관과의 승인과정 등 합병절차 진행과정에서 변경될 수 있음. (4) 합병회사인 호남석유화학(주)가 주식매수청구로 인하여 지급하여야 할 금액(합병회사에 대하여 주식매수청구권이 인정되는 경우에 한함) 또는 피합병회사인 (주)케이피케미칼에 주식매수청구권이 행사된 주식에 대한 매수가액이 2,000억원을 초과하는 경우 양사는 협의하여 합병계약을 해제할 수 있음. (5)기타 일정 - 합병계약 체결: 2012년 8월 16일 - 합병계약 승인을 위한 주주총회에서 의결권을 행사할 주주 확정일 : 2012년 10월 23일 - 주주명부폐쇄기간: 2012년 10월 24일~ 2012년 10월 30일 - 주주총회 예정일: 2012년 11월 20일 (6)상기사항은 2012.6.14일자 조회공시요구(호남석유화학(주)와 합병추진 보도)에대한 확정공시임. ※관련공시 (2011.11.16)(2011.12.15)