신한지주 2024.02.29 14:56 댓글0
자회사인 | 신한은행 | 의 주요경영사항신고 |
1. 사채의 종류 | 회차 | 1 | 종류 | 해외기명식 무보증 무담보 상각형조건부자본증권(후순위채) |
|
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 667,000,000,000 | ||||
2-1 (해외발행) | 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 500,000,000 | USD : US Dollar | ||
기준환율등 | 1334.0 | ||||
발행지역 | 아시아 등 | ||||
해외상장시 시장의 명칭 | 싱가포르 | ||||
3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - | |||
영업양수자금(원) | - | ||||
운영자금 (원) | 667,000,000,000 | ||||
채무상환자금(원) | - | ||||
타법인 증권 취득자금 (원) | - | ||||
기타자금 (원) | - | ||||
4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | - | |||
만기이자율 (%) | - | ||||
5. 사채만기일 | - | ||||
6. 이자지급방법 | 본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 6개월 후급으로 지급합니다. 다만 이자지급 기일이 뉴욕 등 국제금융도시 소재 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니합니다. | ||||
7. 원금상환방법 | 만기일시상환 | ||||
8. 사채발행방법 | 공모 | ||||
9. 채무재조정에 관한 사항 | 채무재조정의 사유 | 발행회사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 | |||
채무재조정의 범위 | 사채의 원리금 전액 | ||||
채무재조정의 범위 결정방법 | 발행회사의 채무재조정의 사유가 발생한 경우 본 사채는 상환과 이자지급 의무가 전부 감면(채무재조정)되며, 이는 채무불이행 또는 부도로 간주되지 않습니다. 상각형 조건부자본증권의 채무재조정은 채무재조정 사유가 발생한 날부터 제3영업일이 되는 날에 그 효력이 발생합니다. | ||||
9-1. 옵션에 관한 사항 | 해당사항 없음 | ||||
10. 청약일 | - | ||||
11. 납입일 | - | ||||
12. 대표주관회사 | - | ||||
13. 보증기관 | - | ||||
14. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||||
- 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 6 | |||
불참 (명) | 0 | ||||
- 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
15. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||||
16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조의 2(해외증권 발행시 증권의 모집으로 보는 전매기준)제2항 제3호의 요건을 모두 충족하여 전매기준에 해당되지 않음에 따라 증권신고서 제출의무가 없음. | ||||
17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | - | ||||
18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
19. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상기 공시내용은 보완자본 확충을 통해 BIS 총자본비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다. -상기 '2., 2-1. 사채의 권면총액'은 Book-Building 결과에 따라 이사회에서 결의한 발행금액 이내에서 결정할 예정입니다. -상기 '4.사채의 이율'의 표면이자율 및 만기이자율은 향후 Book-Building 결과에 따라 발행 당시 시장 실세금리를 반영하여 결정할 예정입니다. -상기 '5.사채만기일', '10.청약일' 및 '11.납입일'은 해외발행시장의 여건, 타기업의 해외발행물량 등을 고려하여 결정할 예정입니다. - 자회사의 주요경영사항에 관한 공시 자회사명: 신한은행 자산총액비중: 36.4% |
발행대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)총액 (원) |
- | - | - |
대출금 및 유가증권 운용 |
전문가방송
연관검색종목 05.02 13:00 기준