부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

오성첨단소재(주) 신주인수권행사가액의조정(제20회차)

오성첨단소재 2019.12.02 17:01 댓글0

신주인수권행사가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 행사가액 (원)	조정후 행사가액 (원)
		20	상장	3,444	3,427
2. 행사가능주식수 변동		회차	미행사신주인수권 증권의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 행사가능 주식수(주)	조정후 행사가능 주식수(주)
		20	594,961,000	KRW : South-Korean Won	172,752	173,609
3. 조정사유		유상증자에 따른 행사가격 조정
4. 조정근거 및 방법		1.조정근거 가. 신주인수권증권을 소유한 자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에 발행회사가 주식배당, 준비금의 자본전입, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이 신주인수권 행사가격을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 조정 전 행사가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. - 아 래 - ■ 조정후 행사가격 = 조정전 행사가격 x [{A+(BxC/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우에 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 본호에 의한 조정후 행사가격의 원단위 미만은 절상한다. 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 “신주인수권증권”이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 “신주인수권증권” 소지자가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 행사가격을 조정한다. 다. 단, 위 나목의 조정사유 중 감자 및 주식병합의 경우에 있어서는, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 행사가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 라. 위 가목, 나목과는 별도로 “본 사채” 발행 후 매 3개월이 경과한 날(2017년 07월 27일, 2017년 10월 27일, 2018년 01월 27일, 2018년 04월 27일, 2018년 07월 27일, 2018년 10월 27일, 2019년 01월 27일, 2019년 04월 27일, 2019년 07월 27일, 2019년 10월 27일, 2020년 01월 27일, 2020년 04월 27일, 2020년 07월 27일, 2020년 10월 27일, 2021년 01월 27일, 2021년 04월 27일, 2021년 07월 27일, 2021년 10월 27일, 2022년 01월 27일)을 행사가격 조정일로 하고, 각 행사가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 행사가격으로 한다. 단, 행사가격의 최저 조정한도는 “본 사채” 발행 당시 행사가액의 70%이상으로 한다.(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 또는 감자 등의 사유로 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.) 마. 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 행사가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 행사가격으로 하며, 각 신주인수권부사채에 부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 신주인수권부사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 바. 본 항에 의한 조정 후 행사가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 A. 기발행주식수 : 58,945,077주 B. 신발행주식수 : 3,021,148주 C. 1주당 발행가격 : 1,655원 D. 시가 : 1,838.9원 - 조정후 행사가액 : 3,427원
5. 조정가액 적용일		2019-12-02
6. 이사회결의일(결정일)		-
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기사항은 시가를 하회하는 발행가액의 유상증자에 의한 행사가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
		※관련공시		2017-04-20 신주인수권부사채권발행결정(제20회차 국내공모) 2017-07-27 신주인수권행사가액의조정(제20회차) 2017-10-27 신주인수권행사가액의조정(제20회차) 2018-02-06 신주인수권행사가액의조정(제20회차) 2018-04-26 신주인수권행사가액의조정(제20회차) 2018-05-21 신주인수권행사가액의조정(제20회차) 2019-03-14 신주인수권행사가액의조정 2019-08-27 신주인수권행사가액의조정(제20회차) 2019-11-29 유상증자결정(제3자배정) 2019-11-29 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)