(주)유아이에너지 (정정)전환사채권발행결정

정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권 발행결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :  2010년 08월 27일

3. 정정사유 :  투자자 요청에 따른 발행 및 납입 일정 변경

4. 정정사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

18. 기타 투자판단에 참고할 사항

▶ 최초 전환가액
- 산정방법
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-22조에 의해 본 사채 발행을 결의한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 다음 각목의 가액 중 높은 가액으로 결정하되 원단위 이하는 절상한다.(1) 발행회사의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액(2) 발행회사의 최근일 가중산술평균주가(3) 청약일(청약일이 없는 경우 납입일) 전 제3거래일 발행회사의 가중산술평균주가

▶ 전환가액 조정에 관한 사항
1. 전환가액의 조정
1) 투자자가 전환청구를 하기 전에 당초의 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나 주식매수선택권을 부여하거나 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에 전환가액을 조정한다.
조정후전환가액 =
                                기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당발행가액 / 시가
조정전 전환가액 × -----------------------------------------------  
                                              기발행 주식수 + 신발행주식수
2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직후에 전환권리자 가질수 있었던 주식수가 전환주식수가 되도록 전환가격을 조정한다.
3) 발행 후 매 1개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하며, 조정방법은 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중평균종가, 1주일 가중평균종가 및 최근일 종가를 산술 평균한 가액과 최근일 종가 중 높은 가격이 기존의 전환가액을 하회할 경우, 그 가액으로 전환가액을 조정함. 단, 전환가격은 액면가(500원)를 하회할 수 없음.

▶ 사채권자의 조기상환청구권(Put Option): 본 사채 발행일로부터 1년이 되는 시점, 2년이 되는 시점에 조기상환청구권을 행사할 수 있다. 사채권자가 만기전에 조기상환청구권을 행사한 경우에는 조기상환청구의 의사를 조기상환예정기일의 30일전까지 발행회사에 서면 통보하여야 한다. 조기상환기일에 상환 청구한 사채권면금액에 연 6% 복리의 이자를 가산한 금액을 상환하되, 원단위 미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

▶ 사채 이자의 지급기일 및 방법

1. 만기전 상환(본조 제15호에 의한 조기상환청구에 의한 상환과 소정의 기한의
    이익 상실에 의한 상환  포함)의 경우에는 해당 만기전 상환기일에 원금과 함께
    그때까지 발생한 이자를 일시 지급 한다.

2. 어느 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일에 지급하기로 하고, 이 경우 해당 이자지급기일 이후의 이자는 별도로 지급하지 아니한다

* 기타사항

- 상기 원화기준 사채권면총액은 이사회결의일 서울외국환중개(주)가 최초 고시한
 매매기준율을 적용한 확정가액임.

  * 발행대상자명 : Nawaf bin Mohammed bin Abdullah bin Abdulrahman Al Saud
                            (국적 : 사우디 아라비아 )