부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)파인디앤씨 전환가액의조정

파인디앤씨 2023.09.08 11:42 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		5	비상장	1,365	1,313
		7	비상장	1,384	1,313
		8	비상장	1,650	1,313
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		5	1,380,000,000	KRW : South-Korean Won	1,010,989	1,051,028
		7	19,700,000,000	KRW : South-Korean Won	14,234,104	15,003,808
		8	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	3,030,303	3,808,073
3. 조정사유		직전 전환가액을 하회하는 전환가액으로 신규 전환사채 발행
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 1) "본 사채"를 소유한 자가 전환 청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 전환가액으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 본 사채의 새로운 전환가격으로 조정한다. 본 항에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자는 신주의 발행일, 전환사채 및 신주인수권부사채는 사채의 발행일로 한다. 2) 전환가액을 하향조정한 이후, 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우, 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다. (본 항목은 7회차와 8회차 전환가액에만 적용됨) 2. 조정방법 (A) 조정 전 전환가액 -.5회차 : 1,365원 (리픽싱하한) -.7회차 : 1,384원 (리픽싱상한 1,650원 / 리픽싱하한 1,155원) -.8회차 : 1,650원 (리픽싱상한 1,650원 / 리피싱하한 1,155원) (B) 신규 발행 전환사채 전환가액 : 1,313원 (C) 조정 후 전환가액(MIN(A,B)) : 1,313원 * 직전 행사가액을 하회하는 전환가액으로 신규 전환사채 발행에 따른 전환가액 조정 ** 본 조정 후 전환가액 한도는 회차별로 아래와 같습니다 -.5회차 : 리픽싱하한 -.7회차 : 리픽싱상한 1,566원 / 리픽싱하한 1,097원 -.8회차 : 리픽싱상한 1,313원 / 리픽싱하한 920원
5. 조정가액 적용일		2023-09-08
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 내용은 계약 당시 전환가액의 조정에 의한 변경으로 별도의 이사회 결의를 하지 않음. 2. 금번 제5,7,8회차 전환가액의 조정은 2023.9.8.에 직전 전환가액을 하회하는 전환가액으로 제9회차 전환사채 신규발행에 따른 전환가액 조정입니다.
		※ 관련공시		2020-09-22 전환사채권발행결정(제5회차) 2020-09-24 증권 발행결과(자율공시) 2020-12-24 전환가액의조정 2021-03-24 전환가액의조정 2021-09-27 전환청구권행사 2021-09-28 전환청구권행사 2022-09-26 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2022-09-27 전환청구권행사 2022-10-26 전환사채권발행결정(제7회차) 2022-10-28 증권 발행결과(자율공시) 2023-03-24 전환가액의조정 2023-04-26 전환사채권발행결정(제8회차) 2023-04-28 증권 발행결과(자율공시) 2023-04-28 전환가액의조정 2023-06-28 전환가액의조정 2023-09-06 전환사채권발행결정(제9회차) 2023-09-08 증권 발행결과(자율공시)