부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)에스텍파마 유상증자결정(제3자배정)
에스텍파마 2024.02.29 17:44 댓글0
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 02월 29일 | |
| 회 사 명 : | (주)에스텍파마 | |
| 대 표 이 사 : | 김 재 철 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 발안공단로 25(향남읍) | |
| (전 화) 031-831-4800 | ||
| (홈페이지) http://www.estechpharma.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 이 종 범 |
| (전 화) 02-3460-1024 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 800,000 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 11,898,263 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 5,153,600,000 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 6,442 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 7,158 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항 의거, 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다. | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제10조(신주 인수권) 제2항 제5호 | ||
| 9. 납입일 | 2024년 05월 31일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2024년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2024년 06월 17일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2024년 02월 29일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | - | |
| 불참 (명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 (사모 발행) |
||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 본 유상증자는 제3자 배정 방식이며, 해당증권은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제2-2조 제2항 제1호 규정에 따라 해당 증권은 한국예탁결제원과 예탁계약(예탁일로부터 1년간 해당 증권 인출 및 매각 금지)을 체결한 후 그 예탁계약을 이행할 예정이며, 이는 한국예탁결제원 증권정보포탈 세이브로(SEIBro)에서 해당 증권의 신주권교부예정일 다음날에 확인이 가능합니다.
나. 상기 일정은 관계기관 등과의 협의 과정에서 변동될 수 있으며, 본 신주 발행에 관한 세부 사항은 대표이사에게 위임합니다.
다. 해당 인수인 중 (주)폴라리스오피스는 본 유상증자와는 별도로 '주식 및 경영권 양수도계약'을 체결하여 당사의 최대주주로 변경될 예정입니다.
라. 자금조달의 목적
| 사용목적 | 금액(원) | 내용 |
|---|---|---|
| 운영자금 | 5,153,600,000 | 사업운영에 필요한 추가 운영자금 확보 |
마. 발행가액 산정방법
본건 보통주의 1주당 발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 제1항 및 제2항에 의거, 유상증자를 위한 최초 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 회사가 정하는 할인율인 10%를 적용하여 산정함 (단, 원단위 미만은 절상)
▶ 발행가액 산정표
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 1,800,222 | 12,724,448,650 | 7,068.27 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 1,448,541 | 10,409,147,770 | 7,185.95 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 1,369,761 | 9,887,817,250 | 7,218.64 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 7,157.62 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 7,157.62 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 | ||
| 발행가액 | 6,442 | ||
(원단위 미만 절상)
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조(신주 인수권) 2.회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. (5)상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경 영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 |
사업운영에 필요한 추가 운영자금 확보 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)폴라리스오피스 | 변경 예정 최대주주 | 회사의 경영상 목적 달성 및 필요 자금 조달을 위하여 제3자배정 방식으로 투자자를 선정하며, 투자자의 주금납입 능력 및 기타 사항을 고려하여 선정 | - | 200,000 | 기존 최대주주와 '주식 및 경영권 양수도 계약' 체결 |
| (주)폴라리스에이아이 [舊 (주)리노스] |
변경 예정 최대주주의 특수관계인 | 상동 | - | 200,000 | 상동 |
| (주)폴라리스세원 | 변경 예정 최대주주의 특수관계인 | 상동 | - | 200,000 | 상동 |
| (주)폴라리스우노 | 변경 예정 최대주주의 특수관계인 | 상동 | - | 200,000 | 상동 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)폴라리스오피스 | 14,088 | 지준경 | 0.77 | - | - | 조성우 | 14.67 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 주) (주)폴라리스오피스의 출자자수는 2022년 12월 31일 기준이며, 대표이사 및 최대주주 지분율은 보고서 작성일 기준임 |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 75,681 | 매출액 | 24,183 |
| 부채총계 | 11,282 | 당기순손익 | 12,756 |
| 자본총계 | 64,399 | 외부감사인 | 태성회계법인 |
| 자본금 | 23,745 | 감사의견 | 적정 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)폴라리스에이아이 [舊 (주)리노스] |
10,593 | 지준경 | - | - | - | (주)폴라리스우노 | 14.32 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 주) (주)폴라리스에이아이[舊 (주)리노스]의 출자자수는 2022년 12월 31일 기준이며, 대표이사 및 최대주주 지분율은 보고서 작성일 기준임 |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 98,340 | 매출액 | 80,854 |
| 부채총계 | 28,578 | 당기순손익 | -2,833 |
| 자본총계 | 69,762 | 외부감사인 | 삼정회계법인 |
| 자본금 | 22,857 | 감사의견 | 적정 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)폴라리스세원 | 39,409 | 김영관 | - | - | - | (주)폴라리스오피스 | 24.13 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 주) (주)폴라리스세원의 출자자수는 2022년 12월 31일 기준이며, 대표이사 및 최대주주 지분율은 보고서 작성일 기준임 |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 261,777 | 매출액 | 176,741 |
| 부채총계 | 54,503 | 당기순손익 | 3,912 |
| 자본총계 | 207,274 | 외부감사인 | 우리회계법인 |
| 자본금 | 4,800 | 감사의견 | 적정 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)폴라리스우노 | 9,157 | 최용성 | - | - | - | (주)폴라리스세원 | 36.80 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 주) (주)폴라리스우노의 출자자수는 2022년 12월 31일 기준이며, 대표이사 및 최대주주 지분율은 보고서 작성일 기준임 |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 111,845 | 매출액 | 97,046 |
| 부채총계 | 25,098 | 당기순손익 | 3,707 |
| 자본총계 | 86,747 | 외부감사인 | 다산회계법인 |
| 자본금 | 30488 | 감사의견 | 적정 |
- 에스텍파마 관련뉴스
전문가방송
1/3
연관검색종목 05.12 22:00 기준