부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)이매진아시아 기타 경영사항(자율공시)(주식회사 이매진아시아 M&A 공고)

이매진아시아 2020.10.30 10:28 댓글0

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	주식회사 이매진아시아 M&A 공고
2. 주요내용	I. 개요 ① 매각대상 : 회생회사 주식회사 이매진아시아 ② 매각방법 : 제3자 배정방식의 유상증자 및 회사채 발행 등 외부자본 유치 ③ 입찰방법 : 공고 전 인수희망자가 존재하는 공개경 쟁입찰 방식(Stalking Hores Bid) ④ 회사영위업종 : 연예 매니지먼트 서비스업 등 II. 진행일정 ① 인수의향서 및 비밀유지확약서 접수 - 제출 기한: 2020년 11월 12일(목) 15:00까지 (대한민국표준시) - 제출 장소: 딜로이트 안진회계법인 재무자문본부 ㈜이매진아시아 매각추진팀 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 서울국제금융 센터 One OFC빌딩 8층 - 제출 서류: 인수의향서 및 인수 의향서에서 요구하 는 첨부서류 일체 (인수의향서 제출안내서 참조) - 제출 방법: 직접 제출(제출기한인 대한민국 시간으 로 2020. 11. 12 (목) 15:00까지 제출 장소에 도착 하여야 함) - 인수의향서 양식등은 매각주간사인 딜로이트 안진 회계법인으로부터 수령가능함 ② 예비실사 - 기 간: 2020. 11. 18 (수) ~ 2020. 11. 19(목) (2영업일) - 예비실사 참가자격: 인수의향서 제출 후 심사를 통 과하고 정보이용료를 납부한자 - 입찰적격자 별 예비실사 기간 및 일정은 추후 매각 주간사가 개별 통지함 ③ 입찰서류(Binding Bid)의 제출 - 제출 기한: 2020.11.30(월) 13:00 ~ 15:00까지 (대한민국표준시) - 제출 장소: 딜로이트 안진회계법인 재무자문본부 (주)이매진아시아 매각추진팀 (서울특별시 영등포구 국제금융로 10 서울국제금융 센터 One OFC빌딩 8층) - 제출 서류: 입찰안내서(예비실사 기간 중에 배부예 정)에 기재된 조건을 구비하여 제출 - 제출방법: 직접제출 - 입찰참가는 인수의향서 및 비밀유지확약서를 제출 하고 예비실사에 참여한 자에 한하여 가능하며, 인 수의향서의 제출자가 없을 경우, 입찰서류제출 절 차는 진행하지 않음 - 기타 자세한 사항은 매각주간사가 입찰안내서를 통 하여 입찰적격자에게 추후 개별 통지함 ④ 기타 - 본 공고문은 회생회사 주식회사 이매진아시아(이하 "회사")의 M&A를 위한 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 상 청약 또는 청약의 유인에 해당하지 않음 - 본 입찰은 공개 경쟁입찰 방식으로 진행되나, 입찰 을 통해 선정된 새로운 인수자의 인수내용보다 유 리한 인수내용으로 우선매수할 수 있는 권리를 가 지는 공고 전 인수희망자가 존재하며, 기타 자세한 사항은 입찰안내서를 참조하기 바람 - 접수된 제반 서류는 취소, 철회, 회수, 교환 또는 변경할 수 없음 - 상기 일정 및 내용은 회사 및 매각주간사의 사정에 따라 사전 통지 없이 변경될 수 있고(변경내용은 매각주간사가 사후 개별통보), 이 경우 회사 및 매 각주간사는 아무런 법률적 책임을 부담하지 아니하 며, 상기 일정 및 내용중 회생법원의 허가를 요하 는 사항에 대하여는 그 허가가 내려져야 진행될 수 있음 - 인수의향서 접수기간 이후 추가접수 여부의 판단은 전적으로 회사 및 매각주간사의 고유 권한임 - 인수의향서 및 입찰서류의 심사, 새로운 인수자 및 차순위 인수예정자의 선정 등은 회사 및 매각주간 사의 고유 권한으로, 모든참가자는 그 결과에 대해 일체의 이의를 제기할 수 없음 - 매각주간사는 인수희망자에게 구 사주와의 연관성 등을 확인하기 위한 자료제출을 요구할 수 있고, 만일 이에 응하지 않는 인수희망자의 경우 인수자 또는 인수예정자 선정에서 배제될 수 있음 - 입찰서를 제출한 투자자(컨소시엄 및 Joint Ventur e 구성원 포함) 중 본 M&A를 전후하여 위법, 부당 한 행위를 하였다고 판단되는 자는 우선협상대상자 선정 후보에서 제외될 수 있음 - 입찰서류 접수 결과 유찰 시 별도의 매각공고 없이 회사 및 매각주간사 재량으로 재매각을 진행할 수 있음 - 기타 세부 일정 및 내용은 매각주간사인 딜로이트 안진회계법인 (TEL: 02-6676-2131,010-2210-0303 E-mail: jaeselim@deloitte.com)으로 문의 바람
3. 결정(확인)일자	2020-10-30
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2020년 7월8일 서울회생법원으로부터 회생개시결정을 받은 회사입니다. - 당사는 재무구조를 개선하고 채무의 조기변제 및 새로운 지배주주를 확보함으로써 경영정상화를 도모하여 회생절차를 조기에 종결시키기 위한 방안으로 서울회생법원 실무준칙 제241호 '회생절차에서의 M&A'에 의거 회생계획 인가전 M&A(이하 '인가전 M&A')를 추진하기 위하여 서울회생법원의 허가를 받아 딜로이트 안진회계법인을 매각주간사로 선정하고 용역계약을 체결하였습니다. - 상기 결정(확인)일자는 M&A 공고 일자입니다. - 상기 M&A 일정등 관계기관 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	2020-06-05 회생절차개시신청 2020-07-08 회생절차개시결정