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[fn마켓워치] 증권사 4곳, 두산밥캣 블록딜 성공..할인율 -10.5%

파이낸셜뉴스 2022.11.30 10:49 댓글0

NH·한투·키움·신영證 등 1850억원 규모 유동성 확보

[fn마켓워치] 증권사 4곳, <span id='_stock_code_241560' data-stockcode='241560'>두산밥캣</span> 블록딜 성공.

[파이낸셜뉴스] NH투자증권과 한국투자증권, 키움증권, 신영증권 등 증권사들이 보유중인 두산밥캣 지분 일부를 블록딜(시간외 대량매매)로 매각해 1850억원 규모의 유동성 확보에 성공했다.

30일 투자은행(IB)업계에 따르면 전일 장 종료직후 이들 4곳의 증권사들은 PRS로 보유중인 두산밥캣 지분 500만주(4.9%)에 대한 기관 블록딜 수요예측에 돌입했다. 이번 블록딜 매각 주간사는 NH투자증권과 한국투자증권이 공동으로 담당했다.

블록딜 수요 예측 결과 전일 종가(4만 1350원) 대비 10.5%의 할인율이 적용 된 한 주당 3만 7000원에 전량 소화 된 것이다.

애초 블록딜 주간사가 제시한 한 주당 매각 할인율은 전일 종가(4만 1350원) 대비 7%에서 최대 11%까지 적용 된 3만 8450원에서 3만 6800원 사이였다. 사실상 할인율 최하단과 근접하게 지분 매각이 이뤄진 셈이다.

이번 블록딜 성공으로 증권사 4곳은 총 1850억원 규모의 뭉칫돈을 손에 넣게 됐다. 잔여 지분에 대한 보호 예수(락업) 기간은 3개월이다. 현재 증권사 4곳이 PRS를 통해 보유중인 두산밥캣 지분은 총 986만 6525주 규모였고, 이중 500만주 규모가 이번에 블록딜로 소화됐다.

앞서 NH증권, 한국투자증권, 키움증권, 신영증권은 수익스와프(PRS)를 통해 2018년 두산에너빌리티(옛 두산중공업)가 보유한 두산밥캣 지분 10.6%(986만6525주)를 매입했다.

통상 PRS는 정산 시기 주가가 기준가보다 낮거나 높으면 서로 차익을 물어주는 파생상품이다. 계약 때 체결한 기준가를 기준으로 가격이 상승하면 투자자(NH투자증권, 한국투자증권 등 4곳)가 기업(두산에너빌리티)에게 상승분을 보전해 주고 기준가 대비 가격이 하락하면 기업이 투자자에게 손실 금액을 보전한다. 두산에너빌리티와 금융기관들이 처음 PRS를 맺었던 두산밥캣의 기준가는 주당 3만4800원으로 계약 체결 당시(2018년 8월 29일) 종가로 삼았다.

투자은행(IB)업계에선 증권사들이 최근 두산밥캣 주가가 급등하면서 손실 규모를 줄이기 위해 블록딜에 나선 것으로 평가했다.

한편 오전 10시 48분 현재 두산밥캣은 전 거래일 대비 (-11.12%) 하락한 3만 6750원에 거래되고 있다.
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