부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

[fn마켓워치]삼성화재 본사 건물 매각 속도

파이낸셜뉴스 2024.04.01 17:16 댓글0

자문사에 세빌스코리아·쿠시먼앤드웨이크필드

더 에셋 강남

[파이낸셜뉴스] 삼성화재 본사 건물인 '더 에셋 강남'이 매각에 속도를 내고 있다. 옛 삼성물산 서초사옥이다. 삼성증권, 삼성생명 등 삼성그룹의 금융계열사들이 모여있는 서초 삼성타운의 핵심 빌딩 중 하나다. 매각 가격으로는 1조원 이상이 거론된다.

1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코람코자산신탁은 '더 에셋 강남' 매각자문사에 세빌스코리아-쿠시먼앤드웨이크필드를 선정했다. '코크렙43호 위탁관리부동산투자회사'가 보유하고 있는 오피스다.

'더 에셋 강남'은 2007년 12월에 준공됐다. 서울 서초구 서초대로74길 14 소재다. 연면적 8만1117.28㎡로 지하7층~32층 규모다. 서울 지하철 2호선·신분당선 환승역인 강남역과 지하보행로로 연결된다.

앞서 코람코자산신탁은 2018년 9월 코크렙43호 리츠를 설립, 삼성물산으로부터 더 에셋 타워를 매입했다. 당시 매매가는 7484억원이다. 당시 최초로 3.3㎡당 3000만원을 넘어서며 국내 오피스 거래 사상 최고가를 경신한 바 있다. 오피스명은 2021년 지금의 '더 에셋 강남'이 됐다. 코크렙43호 리츠의 만기는 내년 하반기로 알려졌다.

IB업계에서는 삼성물산 서초사옥이 안정적인 GBD(강남업무지구) 권역의 프라임급 오피스 자산이라는 점, 운영비용 등이 낮아진 점을 고려해 우수한 물건으로 보고 있다.

인수 당시 선순위대출 4500억원은 교보생명, 현대해상, 신한생명 등 대주단 5~6곳이 참여했다. 대출금리를 3.7%에서 3.5%로 낮추면서 지분 투자자의 부담을 덜었다.

지분 투자자는 3200억원 규모로 참여했다. 주택도시기금 1600억원, 농협중앙회, 다른 기금 등이다. 지분 투자 구조는 코람코자산신탁이 설정한 리츠가 3200억원의 주식을 발행해 이뤄졌다. 이 주식을 현대인베스트먼트가 운용하는 펀드가 1300억원어치 매입해 다시 수익증권으로 발행하는 형태다. 펀드 오브 펀드 구조다.

앞서 글로벌 사모펀드인 블랙스톤은 코람코자산신탁에 '아크플레이스'를 7917억원에 매각했다. 침구업체 알레르망은 'T412'(옛 삼성생명 대치2빌딩) 인수 우선협상대상자로 선정, 인수를 진행하고 있다. 코람코자산운용-시티코어는 GIC(싱가포르투자청)가 매각하는 '더 익스체인지 서울' 우선협상대상자로 선정됐다.
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ggg@fnnews.com 강구귀 기자

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