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교보증권(주) 유상증자결정

교보증권 2023.08.22 16:52 댓글0


주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중  2023년     8월     22일


회     사     명  : 교보증권 주식회사
대  표   이  사  : 박 봉 권, 이 석 기
본 점  소 재 지 : 서울특별시 영등포구 여의도동 의사당대로 97

(전  화) 02-3771-9000

(홈페이지)http://www.iprovest.com




작 성 책 임 자 : (직  책) 재무지원본부장 (성  명) 김 양 석

(전  화) 02-3771-9000


유상증자 결정


1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 49,309,665
기타주식 (주) -
2. 1주당 액면가액 (원) 5,000
3. 증자전
    발행주식총수 (주)
보통주식 (주) 64,653,296
기타주식 (주) -
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) 250,000,001,550
채무상환자금 (원) -
타법인 증권
취득자금 (원)
-
기타자금 (원) -
5. 증자방식 제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거 -
주식의 내용 -
기타 -


6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 5,070
기타주식 (원) -
7. 기준주가 보통주식 (원) 5,068
기타주식 (원) -
7-1. 기준주가 산정방법 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) -
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5- 18조 제1항 및 제2항
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 정관 제10조 제1항 제2호
[제3자배정 근거,목적 등] 참조
9. 납입일 2023년 08월 30일
10. 신주의 배당기산일 2023년 01월 01일
11. 신주권교부예정일 -
12. 신주의 상장 예정일 2023년 09월 20일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 아니오
  - 현물출자가 있는지 여부 아니오
  - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이
      있는지 여부
해당없음
  - 납입예정 주식의
      현물출자 가액
현물출자가액(원) -
당사 최근사업연도
자산총액 대비(%)
-
  - 납입예정 주식수 -
14. 우회상장 요건 충족여부 해당없음
15. 이사회결의일(결정일) 2023년 08월 22일
  - 사외이사
      참석여부
참석 (명) 4
불참 (명) -
  - 감사(감사위원) 참석여부 참석
16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조의 ② 1호 전매제한조치」
해당 증권은 예탁결제원과 예탁계약(예탁일로부터 1년간 해당 증권 인출 및 매각 금지)을 체결한 후 그 예탁계약을 이행할 예정이며, 이는 예탁결제원 증권정보포탈 세이브로(SEIBro)에서 확인 가능합니다.
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 아니오
시작일 -
종료일 -
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

  가. 발행가액
      - 기준주가 × 1.00 (할인율 0%)
         ※ 본 건 할인율은 0% 적용 ('증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’제5-18조
              제1항에 따라 기준주가의 10%내에서 정할 수 있음)
      - 기준주가는 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 제5-18조 제2항에 의거하여
         신주를 1년간 한국예탁결제원에 보호예수 하는 전제로 아래 (1)과 (2) 중
         낮은 가격을 발행가액으로 한다 (호가단위 미만 절상)
            (1) 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가,
                1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격
            (2) 최근일 가중산술평균주가


▶ (확정)발행가액 산정표


(단위 : 주, 원)
구 분 거래량 거래대금 가중산술
평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) 504,339 2,564,390,770 5,085
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) 148,967 754,877,135 5,067
최근일 가중산술평균주가(C) 12,797 64,849,840 5,068
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D) 5,073
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 5,068
할인율 또는 할증률 (%) -
발행가액 5,070


  나. 기타
       - 금번 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권상장일로부터 1년간
          한국예탁결제원에 보호예수되어 매매가 제한됨
       - 상기 주요일정을 포함한 유상증자 관련 제반사항은 관계기관 협의과정에서
         변경될 수 있으며 이 경우 변경에 관한 사항은 대표이사에게 위임함

【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적
제10조(주식의 발행 및 배정)
① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 액면총액이 5천억 원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
- 종합금융투자사업자(자기자본 3조원),
   초대형 IB(자기자본 4조원) 인가 기반
   조성
- 이익창출력 제고 및 재무구조 개선


【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자 회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고
교보생명보험(주) 최대주주 회사 경영상 목적 달성 및 배정대상자의 납입능력 등을 고려하여 이사회 결의를 통해 최종 선정 85,336 억원
주)
49,309,665 전매제한조치
신주 전량 1년간 보호예수

주) 상기 거래내역 해당기간은 증자결정 전 6개월이내(2023.02.22 ~ 2023.08.21)이며,  채권, 수익증권 등 유가증권의 매도,매수 합계액 및 퇴직연금 납입금액을 기재하였습니다.


【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
명 칭 출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
교보생명보험(주) 139 신창재 33.78 - - 신창재 33.78
편정범 - - - - -


(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2022년 결산기 12월
자산총계 117,175,707 매출액 20,711,316
부채총계 111,265,968 당기순손익 395,211
자본총계 5,909,739 외부감사인 삼일회계법인
자본금 102,500 감사의견 적정

주) 상기 주요재무사항은 교보생명보험(주) 2022년 12월말 별도 재무제표 기준입니다.



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