부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

교보증권(주) 유상증자결정

교보증권 2023.08.22 16:52 댓글0

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023년 8월 22일

회 사 명 :	교보증권 주식회사
대 표 이 사 :	박 봉 권, 이 석 기
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 여의도동 의사당대로 97
	(전 화) 02-3771-9000
	(홈페이지)http://www.iprovest.com



작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무지원본부장	(성 명) 김 양 석
	(전 화) 02-3771-9000

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)	49,309,665
1. 신주의 종류와 수	기타주식 (주)	-
2. 1주당 액면가액 (원)		5,000
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)	64,653,296
3. 증자전 발행주식총수 (주)	기타주식 (주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	-
	영업양수자금 (원)	-
	운영자금 (원)	250,000,001,550
	채무상환자금 (원)	-
	타법인 증권 취득자금 (원)	-
	기타자금 (원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거	-
주식의 내용	-
기타	-

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)	5,070
	기타주식 (원)	-
7. 기준주가	보통주식 (원)	5,068
	기타주식 (원)	-
7-1. 기준주가 산정방법		최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거		증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5- 18조 제1항 및 제2항
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		정관 제10조 제1항 제2호 [제3자배정 근거,목적 등] 참조
9. 납입일		2023년 08월 30일
10. 신주의 배당기산일		2023년 01월 01일
11. 신주권교부예정일		-
12. 신주의 상장 예정일		2023년 09월 20일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부		아니오
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부		해당없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
	당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
14. 우회상장 요건 충족여부		해당없음
15. 이사회결의일(결정일)		2023년 08월 22일
- 사외이사 참석여부	참석 (명)	4
	불참 (명)	-
- 감사(감사위원) 참석여부		참석
16. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유		「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조의 ② 1호 전매제한조치」 해당 증권은 예탁결제원과 예탁계약(예탁일로부터 1년간 해당 증권 인출 및 매각 금지)을 체결한 후 그 예탁계약을 이행할 예정이며, 이는 예탁결제원 증권정보포탈 세이브로(SEIBro)에서 확인 가능합니다.
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간		해당여부	아니오
		시작일	-
		종료일	-
19. 공정거래위원회 신고대상 여부		해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 발행가액
- 기준주가 × 1.00 (할인율 0%)
※ 본 건 할인율은 0% 적용 ('증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’제5-18조
제1항에 따라 기준주가의 10%내에서 정할 수 있음)
- 기준주가는 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 제5-18조 제2항에 의거하여
신주를 1년간 한국예탁결제원에 보호예수 하는 전제로 아래 (1)과 (2) 중
낮은 가격을 발행가액으로 한다 (호가단위 미만 절상)
(1) 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가,
1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격
(2) 최근일 가중산술평균주가

▶ (확정)발행가액 산정표

(단위 : 주, 원)

구 분	거래량	거래대금	가중산술 평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)	504,339	2,564,390,770	5,085
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)	148,967	754,877,135	5,067
최근일 가중산술평균주가(C)	12,797	64,849,840	5,068
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)			5,073
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액			5,068
할인율 또는 할증률 (%)			-
발행가액			5,070

나. 기타
- 금번 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권상장일로부터 1년간
한국예탁결제원에 보호예수되어 매매가 제한됨
- 상기 주요일정을 포함한 유상증자 관련 제반사항은 관계기관 협의과정에서
변경될 수 있으며 이 경우 변경에 관한 사항은 대표이사에게 위임함

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
제10조(주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 액면총액이 5천억 원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식	- 종합금융투자사업자(자기자본 3조원), 초대형 IB(자기자본 4조원) 인가 기반 조성 - 이익창출력 제고 및 재무구조 개선

제3자배정 근거가 되는 정관규정

제3자배정 증자의 목적

제10조(주식의 발행 및 배정)
① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 액면총액이 5천억 원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

- 종합금융투자사업자(자기자본 3조원),
초대형 IB(자기자본 4조원) 인가 기반
조성
- 이익창출력 제고 및 재무구조 개선

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
교보생명보험(주)	최대주주	회사 경영상 목적 달성 및 배정대상자의 납입능력 등을 고려하여 이사회 결의를 통해 최종 선정	85,336 억원 주)	49,309,665	전매제한조치 신주 전량 1년간 보호예수

주) 상기 거래내역 해당기간은 증자결정 전 6개월이내(2023.02.22 ~ 2023.08.21)이며, 채권, 수익증권 등 유가증권의 매도,매수 합계액 및 퇴직연금 납입금액을 기재하였습니다.

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
명 칭	출자자수 (명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
교보생명보험(주)	139	신창재	33.78	-	-	신창재	33.78
교보생명보험(주)	139	편정범	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

회계연도	2022년	결산기	12월
자산총계	117,175,707	매출액	20,711,316
부채총계	111,265,968	당기순손익	395,211
자본총계	5,909,739	외부감사인	삼일회계법인
자본금	102,500	감사의견	적정