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(주)위너지스 주권 관련 사채권 양도 결정
위너지스 2018.09.19 18:44 댓글0
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2018년 09월 19일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 위너지스 | |
| 대 표 이 사 : | 최 재 훈 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 언주로 428, 1106호 (역삼동, 아비스타 R&D센터) |
|
| (전 화) 02-546-6200 | ||
| (홈페이지)http://www.catea.info/kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 최 재 훈 |
| (전 화) 070-8859-3712 | ||
주권 관련 사채권 양도 결정
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 8 1 3 |
종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채("하기 내용 참조") 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채("하기 내용 참조") |
||
| -취득일자 | 2018년 03월 08일 | ||||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명 | 디엠씨 주식회사 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 최종표, 정경인(각자 대표이사) | ||
| 자본금(원) | 18,068,799,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
36,137,598 | 주요사업 | 선박용 크레인, 선박구성부품 및 선박의장품 등의 제조 및 판매업 | ||
| 3. 양도내역 | 사채의 권면총액(원) | 15,800,000,000 | |||
| 양도금액(원)(A) | 15,800,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 39,155,632,202 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 40.35 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 44,856,718,897 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 35.22 | ||||
| 4. 양도목적 | 전환사채권 매각을 통한 재무구조 개선 및 운영자금 확보 | ||||
| 5. 양도예정일자 | 2018년 11월 17일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | (주)제이알트레이드 | |||
| 자본금(원) | 350,000,000 | ||||
| 주요사업 | 소프트웨어개발업, 휴대폰 및 악세사리 판매업 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울시 강남구 도산대로 171 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 대금 지급 조건 -. 총 매매금액 : 금일백오십팔억원(\15,800,000,000) -. 계약금(2018.09.19.) : 금일십오억팔천만원(\1,580,000,000) 현금수령 -. 잔금(체결일로부터 60일이내) : 금일백사십이억이천만원(\14,220,000,000) 현금수령 |
||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | -. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조, 동법시행령 제171조 -. 사유 : 전환사채 매각 예정가액의 적정성여부 판단을 위한 참고자료 제공 |
||||
| 외부평가기관의 명칭 | 서린회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2018년 09월 12일 ~ 2018년 09월 18일 | ||||
| 외부평가 의견 | -. 디엠씨(주) 전환사채 외부평가의견 본 보고서에 기술된 당 법인의 평가내용에 기초한 결과 평가대상자산의 가치는 2,234백만원에서 6,543백만원의 범위로 산출되었으며, 회사와 양수인 간에 합의된 자산양수도 금액 7,500백만원은 평가액의 범위를 벗어나고 있습니다. 다만, 해당 양도가액은 최고평가액을 기준으로 약 14.6% 초과한 가액이나 해당 양도가액이 재무적 관점에서 적정하지 않다고 볼만한 객관적인 증거를 발견하지 못하였습니다. 이러한 평가결과는 본 보고서의 별첨에 기재된 가정과 제약 조건 및 보고서 이용상의 유의사항에따라 도출된 것입니다. -. (주)지디 전환사채 외부평가의견 본 보고서에 기술된 당 법인의 평가내용에 기초한 결과 평가대상자산의 가치는 4,063백만원에서 8,818백만원의 범위로 산출되었으며, 회사와 양수인 간에 합의된 자산양수도 금액 8,300백만원이 재무적 관점에서 적정하지 않다고 볼만한 객관적인 증거를 발견하지 못하였습니다. 이러한 평가결과는 본 보고서의 별첨에 기재된 가정과 제약 조건 및 보고서 이용상의 유의사항에 따라 도출된 것입니다. |
||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2018년 09월 19일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
12. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 "1. 주권 관련 사채권의 종류 "와 "2. 사채권 발행회사" 내역 중 제1회 및 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 내용을 아래와 같이 추가로 기재합니다.
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | |||
| 회차 | 1,3 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| -취득일자 | 2017년 09월 29일, 2018년 03월 15일 | |||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명 | 주식회사 지디 | ||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 김철 | |
| 자본금(원) | 9,354,808,500 | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 18,709,617 | 주요사업 | 액정 표시장치 제조업 | |
2) 상기 '3. 양도내역'의 총자산은 2016년 기말 연결재무제표 기준입니다.
3) '3. 양도내역'의 자기자본은 2016년 기말 연결재무제표의 자기자본에 현재까지의 자본금 및 자본잉여금 증감내역을 반영한 기준입니다.
4) 상기 '5. 양도예정일자'는 잔금납입기일을 표기하였습니다.
-. 제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행회사의 재무 상황(디엠씨(주))
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 156,988 | 94,578 | 62,410 | 18,069 | 90,812 | -3,510 | 적정 | 대주회계법인 |
| 전년도 | 123,479 | 80,413 | 43,066 | 12,765 | 128,444 | 9,138 | 적정 | 대주회계법인 |
| 전전년도 | 97,604 | 64,303 | 33,301 | 6,382 | 122,436 | 4,293 | 적정 | 대주회계법인 |
-. 제1,3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행회사의 재무 상황((주)지디)
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 101,974 | 32,677 | 69,297 | 9,355 | 12,695 | -25,051 | 의견거절 | 삼일회계법인 |
| 전년도 | 125,175 | 32,305 | 92,871 | 9,097 | 32,215 | -19,628 | 적정 | 삼일회계법인 |
| 전전년도 | 137,334 | 25,525 | 111,810 | 9,075 | 48,588 | -13,369 | 적정 | 삼일회계법인 |
※ 관련공시 : 2017.09.27 (최초)타법인 주식 및 출자증권 처분결정
2017.10.13 (정정)타법인 주식 및 출자증권 처분결정
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