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(주)위너지스 주권 관련 사채권 양도 결정

위너지스 2018.09.19 18:44 댓글0


주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중 2018년 09월 19일


회     사     명  : 주식회사 위너지스
대  표   이  사  : 최  재  훈
본 점  소 재 지 : 서울특별시 강남구 언주로 428, 1106호
(역삼동, 아비스타 R&D센터)

(전  화) 02-546-6200

(홈페이지)http://www.catea.info/kr




작 성 책 임 자 : (직  책) 대표이사 (성  명) 최  재  훈

(전  화) 070-8859-3712


주권 관련 사채권 양도 결정


1. 주권 관련 사채권의 종류 전환사채권
회차 8
1
3
종류 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채("하기 내용 참조")
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채("하기 내용 참조")
-취득일자 2018년 03월 08일
2. 사채권 발행회사 회사명 디엠씨 주식회사
국적 대한민국 대표자 최종표, 정경인(각자 대표이사)
자본금(원) 18,068,799,000 회사와 관계 -
발행주식
총수(주)
36,137,598 주요사업 선박용 크레인, 선박구성부품 및 선박의장품 등의 제조 및 판매업
3. 양도내역 사채의 권면총액(원) 15,800,000,000
양도금액(원)(A) 15,800,000,000
총자산(원)(B) 39,155,632,202
총자산대비(%)(A/B) 40.35
자기자본(원)(C) 44,856,718,897
자기자본대비(%)(A/C) 35.22
4. 양도목적 전환사채권 매각을 통한 재무구조 개선 및 운영자금 확보
5. 양도예정일자 2018년 11월 17일
6. 거래상대방 회사명(성명) (주)제이알트레이드
자본금(원) 350,000,000
주요사업 소프트웨어개발업, 휴대폰 및 악세사리 판매업
본점소재지(주소) 서울시 강남구 도산대로 171
회사와의 관계 -
7. 거래대금지급

대금 지급 조건

-. 총 매매금액 : 금일백오십팔억원(\15,800,000,000)

-. 계약금(2018.09.19.) : 금일십오억팔천만원(\1,580,000,000) 현금수령

-. 잔금(체결일로부터 60일이내) : 금일백사십이억이천만원(\14,220,000,000) 현금수령

8. 외부평가에 관한 사항 외부평가 여부
- 근거 및 사유 -. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조,  동법시행령 제171조
-. 사유 : 전환사채 매각 예정가액의 적정성여부 판단을 위한 참고자료 제공
외부평가기관의 명칭 서린회계법인
외부평가 기간 2018년 09월 12일 ~ 2018년 09월 18일
외부평가 의견 -. 디엠씨(주) 전환사채 외부평가의견
본 보고서에 기술된 당 법인의 평가내용에 기초한 결과 평가대상자산의 가치는 2,234백만원에서 6,543백만원의 범위로 산출되었으며, 회사와 양수인 간에 합의된 자산양수도 금액 7,500백만원은 평가액의 범위를 벗어나고 있습니다. 다만, 해당 양도가액은 최고평가액을 기준으로 약 14.6% 초과한 가액이나 해당 양도가액이 재무적 관점에서 적정하지 않다고 볼만한 객관적인 증거를 발견하지 못하였습니다. 이러한 평가결과는 본 보고서의 별첨에 기재된 가정과 제약 조건 및 보고서 이용상의 유의사항에따라 도출된 것입니다.

-. (주)지디 전환사채 외부평가의견
본 보고서에 기술된 당 법인의 평가내용에 기초한 결과 평가대상자산의 가치는 4,063백만원에서 8,818백만원의 범위로 산출되었으며, 회사와 양수인 간에 합의된 자산양수도 금액 8,300백만원이 재무적 관점에서 적정하지 않다고 볼만한 객관적인 증거를 발견하지 못하였습니다. 이러한 평가결과는 본 보고서의 별첨에 기재된 가정과 제약 조건 및 보고서 이용상의 유의사항에 따라 도출된 것입니다.
9. 이사회결의일(결정일) 2018년 09월 19일
- 사외이사참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
10. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당
11. 풋옵션 등 계약 체결여부 아니오
- 계약내용 -

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 "1. 주권 관련 사채권의 종류 "와 "2. 사채권 발행회사" 내역 중 제1회 및 제3회  무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 내용을 아래와 같이 추가로 기재합니다.

1. 주권 관련 사채권의 종류 전환사채권
회차 1,3 종류 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
-취득일자 2017년 09월 29일, 2018년 03월 15일
2. 사채권 발행회사 회사명 주식회사 지디
국적 대한민국 대표자 김철
자본금(원) 9,354,808,500 회사와 관계 -
발행주식총수(주) 18,709,617 주요사업 액정 표시장치 제조업


2) 상기 '3. 양도내역'의 총자산은 2016년 기말 연결재무제표 기준입니다.

3) '3. 양도내역'의 자기자본은 2016년 기말 연결재무제표의 자기자본에 현재까지의 자본금 및 자본잉여금 증감내역을 반영한 기준입니다.

4) 상기 '5. 양도예정일자'는 잔금납입기일을 표기하였습니다.

-. 제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행회사의 재무 상황(디엠씨(주))

【 발행회사의 요약 재무상황 】
(단위 : 백만원)
구  분 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 매출액 당기순이익 감사의견 외부감사인
당해연도 156,988 94,578 62,410 18,069 90,812 -3,510 적정 대주회계법인
전년도 123,479 80,413 43,066 12,765 128,444 9,138 적정 대주회계법인
전전년도 97,604 64,303 33,301 6,382 122,436 4,293 적정 대주회계법인


-. 제1,3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행회사의 재무 상황((주)지디)

【 발행회사의 요약 재무상황 】
(단위 : 백만원)
구  분 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 매출액 당기순이익 감사의견 외부감사인
당해연도 101,974 32,677 69,297 9,355 12,695 -25,051 의견거절 삼일회계법인
전년도 125,175 32,305 92,871 9,097 32,215 -19,628 적정 삼일회계법인
전전년도 137,334 25,525 111,810 9,075 48,588 -13,369 적정 삼일회계법인


※ 관련공시 : 2017.09.27  (최초)타법인 주식 및 출자증권 처분결정
                    2017.10.13  (정정)타법인 주식 및 출자증권 처분결정


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