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조달채널 다각화… KB캐피탈, 외화채권 3억弗 발행
파이낸셜뉴스 2025.09.30 18:15 댓글0
KB캐피탈은 3억달러 규모의 외화채권(한국물)을 성공적으로 발행했다고 30일 밝혔다.
이번 외화채권 발행은 무보증 선순위(RegS) 방식으로 만기가 도래하는 기존 채권 차환과 투자자 기반 확대, 자금조달 채널 다각화를 목적으로 진행됐다. KB증권과 씨티그룹글로벌마켓증권, HSBC 등 글로벌 대형 금융기관이 공동 주관사로 참여했다. 앞서 KB캐피탈은 지난 9월 초 홍콩과 싱가포르의 주요 투자자를 대상으로 로드쇼를 진행한 바 있다.
KB캐피탈은 지난 25일 글로벌 신용평가사 무디스로부터 KB금융그룹의 지원 가능성, 자동차금융 중심의 안정적인 사업구조와 자산 건전성, 위험관리 역량 등에 대해 긍정적으로 평가받아 'A3(안정적)' 신용등급을 유지했으며, 이번 외화채권에 대해서도 같은 등급을 부여받았다.
ck7024@fnnews.com 홍창기 기자
Copyrightⓒ 파이낸셜뉴스. 무단전재 및 재배포 금지.
이번 외화채권 발행은 무보증 선순위(RegS) 방식으로 만기가 도래하는 기존 채권 차환과 투자자 기반 확대, 자금조달 채널 다각화를 목적으로 진행됐다. KB증권과 씨티그룹글로벌마켓증권, HSBC 등 글로벌 대형 금융기관이 공동 주관사로 참여했다. 앞서 KB캐피탈은 지난 9월 초 홍콩과 싱가포르의 주요 투자자를 대상으로 로드쇼를 진행한 바 있다.
KB캐피탈은 지난 25일 글로벌 신용평가사 무디스로부터 KB금융그룹의 지원 가능성, 자동차금융 중심의 안정적인 사업구조와 자산 건전성, 위험관리 역량 등에 대해 긍정적으로 평가받아 'A3(안정적)' 신용등급을 유지했으며, 이번 외화채권에 대해서도 같은 등급을 부여받았다.
ck7024@fnnews.com 홍창기 기자
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