부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)수산중공업 유상증자결정

수산중공업 2023.08.24 15:27 댓글0

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023년 08월 24일

회 사 명 :	주식회사 수산중공업
대 표 이 사 :	정석현, 신수근
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 양감면 정문송산로 260
	(전 화) 031-352-7733
	(홈페이지) http://www.soosanheavy.com



작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO	(성 명) 정보윤
	(전 화) 031-350-5198

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)	8,413,967
1. 신주의 종류와 수	기타주식 (주)	-
2. 1주당 액면가액 (원)		500
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)	53,985,163
3. 증자전 발행주식총수 (주)	기타주식 (주)	1,020
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	5,000,000,000
	영업양수자금 (원)	-
	운영자금 (원)	4,999,999,559
	채무상환자금 (원)	10,000,000,000
	타법인 증권 취득자금 (원)	-
	기타자금 (원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거	-
주식의 내용	-
기타	-

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)	2,377
	기타주식 (원)	-
7. 기준주가	보통주식 (원)	2,377
	기타주식 (원)	-
7-1. 기준주가 산정방법		최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거		증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5- 18조 제1항 및 제2항
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		정관 제10조(신주인수권)
9. 납입일		2023년 09월 08일
10. 신주의 배당기산일		2023년 01월 01일
11. 신주권교부예정일		-
12. 신주의 상장 예정일		2023년 09월 26일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부		아니오
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부		해당없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
	당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
14. 우회상장 요건 충족여부		해당없음
15. 이사회결의일(결정일)		2023년 08월 24일
- 사외이사 참석여부	참석 (명)	3
	불참 (명)	0
- 감사(감사위원) 참석여부		참석
16. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유		「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조의 ② 1호 전매제한조치」에 해당함. 해당증권은 예탁결제원과 예탁계약(예탁일로부터 1년간 해당 증권 인출 및 매각 금지)을 체결한 후 그 예탁계약을 이행할 예정이며, 이는 예탁결제원 증권정보포탈 세이브로(SEIBro)에서 확인 가능합니다.
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간		해당여부	아니오
		시작일	-
		종료일	-
19. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 기준주가 ×1.0 (할인율 0 %)
※ 본 건 할인율은 0 % 적용 ('증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’제5-18조 제1항에 따라 기준주가의 10%내에서 정할 수 있음)
- 기준주가는 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 제5-18조 제2항에 의거하여
신주를 1년간 한국예탁결제원에 보호예수 하는 전제로 아래 (1)과 (2) 중 낮은 가격을 발행가액으로 한다 (호가단위 미만 절상)

(1) 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격

(2) 최근일 가중산술평균주가

▶ (확정)발행가액 산정표

(단위 : 주, 원)

구 분	거래량	거래대금	가중산술 평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)	7,699,261	18,846,119,330	2,448
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)	841,412	1,997,923,585	2,374
최근일 가중산술평균주가(C)	110,805	263,369,170	2,377
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)			2,400
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액			2,377
할인율 또는 할증률 (%)			-
발행가액			2,377

나. 기타
- 금번 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권상장일로부터 1년간
한국예탁결제원에 보호예수되어 매매가 제한됨
- 상기 주요일정을 포함한 유상증자 관련 제반사항은 관계기관 협의과정에서
변경될 수 있으며 이 경우 변경에 관한 사항은 대표이사에게 위임함

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
제10조(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1~9 생략 ③ 제2항 제1호, 제2호, 제5호 및 제6호, 제7호, 제8호, 제9호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.	회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 조달

제3자배정 근거가 되는 정관규정

제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1~9 생략

③ 제2항 제1호, 제2호, 제5호 및 제6호, 제7호, 제8호, 제9호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

회사 경영상 목적 달성 및
필요자금의 조달

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
(주)수산인더스트리	최대주주	회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 긴급한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정 함.	-	8,413,967	전매제한조치 신주전량 1년간 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
명 칭	출자자수 (명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
(주)수산인더스트리	16,594	한봉섭	-	-	-	정석현	54.50
(주)수산인더스트리	16,594	-	-	-	-	-	-

※ 상기 출자자수는 2022년 12월 31일 보통주 기준입니다.
※ 상기 최대주주의 주식 소유현황은 ㈜수산인더스트리의 제40기 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

회계연도	2022년도	결산기	12월 31일
자산총계	492,299	매출액	205,172
부채총계	35,650	당기순손익	40,180
자본총계	456,649	외부감사인	삼일회계법인
자본금	2,857	감사의견	적정