부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)영흥 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

영흥 2023.07.28 15:30 댓글0

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 증권의 종류		무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
	3	741	727
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
	3	7,000,000,000	9,446,693	9,628,610
5. 조정사유		시가하락에 따른 조정
6. 조정근거 및 방법		<계약서 제3조 사채의 발행조건 26항 전환권에 관한사항> (4)전환가액의 조정 라. 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(2022년 04월 28일, 2022년 07월 28일, 2022년 10월 28일, 2023년 01월 28일, 2023년 04월 28일, 2023년 07월 28일, 2023년 10월 28일, 2024년 01월 28일, 2024년 04월 28일, 2024년 07월 28일, 2024년 10월 28일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가 중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최 근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전 환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가격이 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주 의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상 향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가격의 70%에 해당하는 가액을 새로운 전환 가격으로 본다. 마. 위 가목 내지 다목과는 별도로 라목에 이어 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가,최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시 전환가액 (조정일전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)이 내로 하며,원단위 미만은 원단위로 절상함. 바. 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액 을 초과할 수 없다. 사. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.
7. 조정가액 적용일		2023-07-28
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		-
		※관련공시	2022-01-28 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-01-28 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)