(주)성안 (정정)신주인수권부사채권발행결정

가. 신주인수권을    소유한 자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에    발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자,    주식배당 및 준비금의 자본전입 등을    함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는    행사가액 또는 행사가액으로 전환사채 및 신주인수권부사채를    발행하는 경우에는 아래와 같이 신주인수권 행사가액을    조정한다.    단,    유무상증자를 병행 실시하는 경우,    유상증자의 1주당    발행가액이 조정 전 행사가액을 상회하는 때에는    유상증자에 의한 신주발행주식수는 행사가액 조정에    적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신주발행주식수만    적용한다.

▶ 조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 × [{기발행주식수 + (신발행주식수 × 1주당 발행가액 ÷ 시가)} ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수)]

단, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 행사가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 행사가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조”에서 규정하는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가로 한다.

나. 합병,    자본의 감소,    주식분할 등에 의하여 행사가격의 조정이    필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에    신주인수권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면    신주인수권 권리자가 가질 수 있었던 동일한 효과가    날 수 있도록 조정한다.    혹은 합병,    자본의 감소,    주식분할 등의 경우에는 각각 그 비율을    고려하여 행사가액을 조정한다.    또한 감자,    주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는    경우 감자ㆍ주식병합 등으로 인한 조정비율만큼    상향한다.    단,    감자ㆍ주식병합 등을 위한 주주총회 결의일    전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에    관한 규정 제5-22조제1항”의    규정에 의하여 산정한 가액이 액면가액 미만이면서    기산일 전에 행사가액을 액면가액으로 이미 조정한    경우에는 조정 후 행사가액은 산정가액을 기준으로    감자, 주식병합    등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로    할 수 있다.    본호에 따른 행사가액의 조정일은 합병,    자본의 감소,    주식분할 및 병합 등의 기준일로 한다.

다. 위 가),    나)와는    별도로 “본 사채” 발행일로부터 매 1개월이    경과한 날을 행사가액 조정일로 하고,    각 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여    그 기산일로부터 소급한 1개월    가중산술평균주가,    1주일 가중산술평균주가 및 최근일    가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일    가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일    현재의 행사가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을    새로운 행사가액으로 한다.

라. 위 가)    내지 다)에    의하여 조정된 행사가액이 주식의 액면가 이하일    경우에는 액면가를 행사가액으로 하며,    각 신주인수권부사채에 부여된 신주인수권의    행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은    각 신주인수권부사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

마. 본 호에 의한    조정 후 행사가액 중 원단위 미만은 절상한다.

신주인수권

가치산정 관련
사항

신주인수권증권

매각 관련 사항

매각 상대방과

회사 또는

최대주주와의 관계