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무림P&P, 실적 부진 지속…목표가↓-현대차

이데일리 2019.05.31 09:06 댓글0

[이데일리 전재욱 기자] 현대차증권은 31일 무림P&P(009580) 실적이 부진한 이유를 들어 목표주가를 전보다 30% 내린 7000원으로 제시했다. 다만 투자의견은 매수를 유지했다.박종렬 현대차증권 연구원은 보고서에서 “무림 P&P 2분기 연결 기준 실적은 매출 1778억원, 영업이익 203억원으로 전년 동기보다 매출은 8.7% 늘어나지만 영업이익은 30.7% 감소해 전분기에 이어 부진이 이어질 것”이라고 전망했다.

박 연구원은 “펄프가격 급락에 따른 펄프부문 이익 급감이 주된 요인”이라며 “제지 부문 수익성 또한 약화한 영향을 받았다”고 밝혔다. 이어 “펄프가격은 미·중 무역전쟁에 따른 중국(최대 수요처)경기 둔화 우려와 지난 1년간 강세에 따른 가격저항 등으로 지난해 11월부터 급락했다”며 “앞으로 펄프가격은 2분기 보합세를 지나 하반기 점진적 상승세를 보일 전망”이라고 밝혔다.

그는 “회사 실적 주 요인은 펄프 가격 상승에 달려 있는데 펄프가격이 지난해와 달리 올해 큰 폭 하락한 상태라 올해 매 분기 영업이익 모멘텀은 약할 수밖에 없다”고 설명했다.

박 연구원은 “다만 지난해 4분기에 지분을 100% 보유하게 된 무림캐피탈은 안정적인 이익을 창출하고 있어 영업이익 전망치를 기존보다 상향 조정했다”고 덧붙였다.

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