부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

"기대보다 낮은 실적 예상" 녹십자 목표주가↓ -키움

파이낸셜뉴스 2025.04.17 08:49 댓글0

/사진=뉴시스

[파이낸셜뉴스] 키움증권이 녹십자에 대해 올해 1·4분기 기대보다 저조한 실적을 기록할 것이며 목표주가를 16만원으로 내렸다. 다만 투자의견은 매수를 유지했다.

17일 허혜민 키움증권 연구원은 "1·4분기 녹십자 매출액은 4065억원, 영업이익 45억원으로 전망된다"며 "시장컨센서스 매출액 4177억원과 영업이익 74억원을 각각 -3%, -40% 하회할 것"이라고 전망했다.

지난해 6월 혈액제제 약가가 인상되면서 혈액제제류 매출액이 연간 36% 높아져 1218억원을 기록할 것으로 봤다.

독감 백신은 2·4분기로 물량이 이월되겠지만 베리셀라 수두백신 판매 호조가 이를 상쇄할 것이라고 내다봤다. 헌터라제 수출도 전년 동기 대비 43% 성장한 125억원을 기록할 것으로 예상해 고마진 제품의 양호한 성장세를 기대했다.

하지만 녹십자 실적 개선에도 자회사 적자가 실적 발목을 잡을 것으로 봤다. 지씨셀 적자 폭이 하반기로 갈수록 축소돼 4·4분기 흑자 전환 가능할 것이라는 전망이다.

허 연구원은 "시장의 1·4분기 실적 기대치가 높았던 탓에 이를 하회할 것"이라며 "이미 시장의 기대치가 낮아지고 있어 추가적인 주가 하락 영향은 제한적일 것"이라고 예상했다.
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seung@fnnews.com 이승연 기자

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