부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

폭넓은 데이터로 유망주 선별... '밸류업지수'보다 높은 수익률 [이런 펀드 어때요?]

파이낸셜뉴스 2025.02.02 20:07 댓글0

트러스톤 코리아밸류업액티브ETF

트러스톤 코리아밸류업액티브 ETF(상장지수펀드)는 '코리아 밸류업 지수' 대비 초과수익을 추구하는 투자자들이 관심을 가질만하다. 지수 편입 종목 내 비중조절을 통해 초과수익을 창출하고 향후 지수 편입이 전망되는 종목을 분석해서 펀드 수익률의 초과수익을 추구해서다.

2일 신한펀드파트너스에 따르면 1월 30일 기준 트러스톤자산운용이 운용하는 트러스톤 코리아밸류업액티브 ETF의 1개월 수익률은 4.84%이다. 1주일 수익률은 0.27%, 3개월 수익률은 1.52%이다. '코리아 밸류업 지수'가 비교지수(벤치마크)로 상관계수를 0.7 이상 유지한다. 이 펀드의 3% 이상 상위종목으로는 현대차2우B(5.97%), SK하이닉스(5.82%), KB금융지주(5.56%), 삼성전자(4.86%), 기아(4.21%), 삼성카드(4.14%), 삼성화재우(4.02%), 키움증권(3.66%), 신한금융지주(3.62%), NH투자증권(3.04%), 셀트리온(3.03%), 현대모비스(3.03%), KT&G(3.01%), 현대차(3.00%)다.

이태하 트러스톤자산운용 국내운용본부 ESG팀장은 "이 펀드를 설정 후 자동차 업종과 관련된 종목들이 포트폴리오에 긍정적인 효과를 줬다. 향후에도 트러스톤자산운용만의 분석력을 바탕으로 비교지수를 초과할 수 있는 업종과 종목을 발굴할 것"이라며 "현재는 금융업종에 관심이 있다. 최근 밸류업에 대한 정책동력 불확실성에 대한 우려가 주가하락에 영향을 준 것으로 판단되지만 대부분의 금융업종이 시장기대를 웃도는 기업가치 제고계획을 발표했다. 금융업종에 대해서는 향후 기업가치 제고 계획 실현 및 재평가가 있을 것"으로 기대했다. 이 팀장은 "한국 주식시장은 가격 부분에서 장점이 높아졌다. 외국인 입장에서 2024년 하반기 지속된 주가 조정 및 원달러환율이 투자 유인 요소가 된다"고 말했다.

트러스톤자산운용은 펀더멘탈 리서치를 기반으로 저평가 종목 및 개선 종목의 펀드 내 비중을 늘리고 있다. 자산배분, 퀀트, 채권, 섹터 애널리스트 등 다수의 리서치 인력을 확보해 가능하다. 섹터 애널리스트의 리서치를 통해 광범위한 영역 및 밸류에이션 데이터를 구축하고 있다는 게 회사측의 설명이다.

지배구조 리서치를 통해 주주환원이 확대되는 종목도 발굴한다. ESG본부 리서치 인력의 별도의 지배구조 리서치를 통해서다. 보통주 대비 할인돼 거래되는 우선주 중 기업 주주환원 확대 의지가 있는 종목도 발굴하고 있다.

ggg@fnnews.com 강구귀 기자

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