부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
엔에이치투자증권(주) 유상증자결정
NH투자증권 2022.03.02 17:51 댓글0
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 3월 2일 | |
| 회 사 명 : | NH투자증권 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 정영채 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2) | |
| (전 화) (02) 768-7000 | ||
| (홈페이지) http://www.nhqv.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영전략본부장 | (성 명) 이창목 |
| (전 화) 02-768-7000 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 34,632,034 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 5,000 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 297,033,887 |
| 기타주식 (주) | 18,870,968 | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 399,999,992,700 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 11,550 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 11,516 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 0 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 이사회결의일 전일을 기산일로 과거 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준가격으로 산정함 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제10조(주식의 발행 및 배정) 제1항 제2호 | ||
| 9. 납입일 | 2022.03.10 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2022.01.01 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2022.03.25 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2022.03.02 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 5 | |
| 불참 (명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 전매제한조치 (한국예탁결제원 의무보호예수 1년) |
||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 신주의 발행가액 산정
- 기준가격의 산정방법 : 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 이사회결의일 전일을 기산일로 과거 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준가격으로 산정함
- (확정)발행가액의 산정방법 : 상기 방법으로 산정한 기준가격에 할인율(0%)을 적용하여 산정함
※ (확정)발행가액 산정표
| 일 자 | 종 가(원) | 거 래 량(주) | 거래금액(원) |
| 2022-02-03 | 11,600 | 542,627 | 6,304,564,700 |
| 2022-02-04 | 11,700 | 416,943 | 4,849,430,100 |
| 2022-02-07 | 11,700 | 482,666 | 5,616,516,250 |
| 2022-02-08 | 11,800 | 760,027 | 9,018,614,300 |
| 2022-02-09 | 11,900 | 517,566 | 6,160,133,950 |
| 2022-02-10 | 11,850 | 609,338 | 7,212,126,950 |
| 2022-02-11 | 11,900 | 510,627 | 6,037,768,950 |
| 2022-02-14 | 11,900 | 428,704 | 5,067,254,400 |
| 2022-02-15 | 11,750 | 288,082 | 3,395,061,100 |
| 2022-02-16 | 11,800 | 324,149 | 3,823,955,273 |
| 2022-02-17 | 11,800 | 582,418 | 6,899,167,300 |
| 2022-02-18 | 11,800 | 228,211 | 2,688,514,000 |
| 2022-02-21 | 11,750 | 296,968 | 3,478,007,250 |
| 2022-02-22 | 11,700 | 403,622 | 4,702,888,000 |
| 2022-02-23 | 11,750 | 484,665 | 5,681,100,800 |
| 2022-02-24 | 11,500 | 574,730 | 6,629,420,550 |
| 2022-02-25 | 11,650 | 398,336 | 4,630,360,050 |
| 2022-02-28 | 11,550 | 756,718 | 8,714,125,550 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 11,725원 | ||
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 11,596원 | ||
| 최근일 가중산술평균주가 (C) | 11,516원 | ||
| (A, B, C)의 산술평균 (D) | 11,612원 | ||
| 기준주가 [= Min(C,D)] | 11,516원 | ||
| 할인율 | 0% | ||
| 확정발행가액 (호가단위 미만 절상) | 11,550원 | ||
(2) 기 타
- 금번 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보호예수되어 매매가 제한됩니다.
- 상기 주요 일정을 포함한 유상증자 관련 제반 세부사항은 관계기관 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 이 경우 변경에 관한 사항은 대표이사 또는 대표이사가 정하는 자에게 위임합니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 8,606,397 | 100,909,009,473 | 11,725 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 2,618,071 | 30,357,894,950 | 11,596 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 756,718 | 8,714,125,550 | 11,516 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 11,612 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 11,516 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 0 | ||
| 발행가액 | 11,550 | ||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조【주식의 발행 및 배정】 ① 본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. <개정 2008.05.30, 2014.12.17> 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100 분의 30 을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제 1 호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100 분의 50 을 초과하지 않는 범위 내에서 제 1 호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 |
재무구조의 개선, 초대형IB 경쟁력 강화, 사업 영역 확장을 통한 지속가능한 성장 기반을 마련 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 농협금융지주(주) | 최대주주 | 증자 취지를 효과적으로 달성할 수 있고, 충분한 자금력 등 납입 능력을 보유 | 2021.10.13 (주금납입익일)에 보통주 15,625,000주 제3자 유상증자 |
34,632,034 | 전매제한조치 (한국예탁결제원 의무보호예수 1년) |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 농협금융지주(주) | 1 | 손병환 | 0.00 | - | - | 농업협동조합중앙회 | 100.00 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2020년도 | 결산기 | 12월 31일 |
| 자산총계 | 483,460,697 | 매출액 | 50,940,546 |
| 부채총계 | 457,417,852 | 당기순손익 | 2,048,761 |
| 자본총계 | 26,042,845 | 외부감사인 | 안진회계법인 |
| 자본금 | 1,414,095 | 감사의견 | 적정 |
주1) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.
주2) 매출액은 연결재무제표 상 영업수익으로 정기보고서상 참조되지 않습니다.
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