부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)티웨이홀딩스 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

티웨이홀딩스 2023.10.17 14:39 댓글0

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 증권의 종류		제25회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
	25	643	619
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
	25	4,200,000,000	6,531,881	6,785,137
5. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법		(1) 조정근거 (제25회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서 제4조 24.전환권에 관한 사항 (5) 전환가액의 조정) 가.~ 다. [중략] 라.위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로하고, 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 85% 이상으로 한다. 마.상기 라에 근거하여 전환사채 전환가의 하향조정이 있은 후, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 높은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가액은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다. 바.위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 사. 본 항에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. (2) 조정방법 ①1개월 가중산술평균주가 : 522.64원 ②1주일 가중산술평균주가 : 506.32원 ③최근일 가중산술평균주가 : 486.80원 ④①,②,③의 산술평균가액 : 505.25원 ⑤③,④ 중 높은 가액 : 505.25원 ⑥최종 전환가액 : 505.25원(원 단위미만 절상) ⑦조정 전 전환가액 : 643원 ⑧최저 조정한도(최초전환가액 대비 85%) : 619원 ⑨최종 전환가액 : 619원
7. 조정가액 적용일		2023-09-25
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		(*) 상기 사항은 시가하락에 의한 행사가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다
		※관련공시	2022-03-23 전환사채권발행결정 2022-03-24 전환사채권발행결정 2022-03-25 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2022-06-27 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2023-06-26 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)