부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

에이치엘비글로벌(주) 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

HLB글로벌 2023.07.18 17:28 댓글0

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		신주인수권행사가액의 조정
2. 증권의 종류		제31회 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채
- 신주인수권증권의 상장여부		아니오
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
	31	6,360	4,886
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
	31	14,000,000,000	2,201,257	2,865,329
5. 조정사유		시가하락에 따른 행사가액 조정
6. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 (다) 시가 하락에 따른 행사가격의 재조정(Refixing) 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본건 사채의 발행일로부터 3개월(이하 “행사가격 조정일”)마다 행사가격을 조정하되, 조정된 행사가격은 행사가격 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 행사가격보다 낮을 경우 그 낮은 가액을 행사가격으로 한다. 단, 새로운 행사가격은 발행 당시 행사가격(조정일 전 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 미만인 경우에는 발행 당시 행사가격의 70%를 행사가격으로 한다. (라) 상기 (다)와는 별개로 시가가 하락하여, 신주인수권부사채 행사가격의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 행사가격 조정일로 하고, 각 행사가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 행사가격보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 행사가격으로 상향조정한다. 단, 행사가격을 상향조정하는 경우 조정 후 행사가격은 발행당시의 행사가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 행사가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 하며, 원단위 미만은 원단위로 절상한다. 2) 조정방법 ⒜ 1개월 가중산술평균주가 : 4,876.84원 ⒝ 1주일 가중산술평균주가 : 4,639.14원 ⒞ 최근일 가중산술평균주가 : 4,807.74원 ⒟ ⒜,⒝,⒞의 산술평균가액 : 4,774.57원 ⒠ 기준주가(⒞,⒟ 중 높은가액): 4,807.74원 ⒡ 최저 조정가액 한도 : 4,886원 (최초 행사가액 6,980원의 70%, 원단위 미만 절상) ⒢ 조정전 행사가액 : 6,360원 ⒣ 조정후 행사가액 : 4,886원 (원단위 미만 절상)
7. 조정가액 적용일		2023-07-18
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		위 내용은 시가하락에 따른 행사가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.
		※관련공시	2022-12-01 신주인수권부사채권발행결정 2022-12-02 신주인수권부사채권발행결정 2023-01-18 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2023-04-18 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)