부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

일동홀딩스(주) 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

일동홀딩스 2023.08.30 15:39 댓글0

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 증권의 종류		제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		아니오
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
	1	26,100	18,270
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
	1	30,000,000,000	1,149,425	1,642,036
5. 조정사유		시가 하락에 따른 전환가액의 조정
6. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서 중 전환가액의 조정에 관한 사항 4) 위 1)목 내지 3)목과는 별도로 발행일 이후 9개월이 경과한 날과 그 날로부터 매6개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우에는 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다. 5) 위 4)목에 따라 전환가액을 하향조정한 이후, 기타의 사유로 주식가치 상승 사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 9개월이 경과한 날과 그 날로부터 매6개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본 사채의 전환가액보다 높은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가액은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다. 6) 본 호에 의해 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 전환가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 7) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 호가단위로 절상한다. 2. 조정방법 ⒜ 1개월 가중산술평균주가 : 12,252.99원 ⒝ 1주일 가중산술평균주가 : 10,402.46원 ⒞ 최근일 가중산술평균주가 : 10,431.69원 ⒟ ⒜,⒝,⒞의 산술평균가액 : 11,029.05원 ⒠ 기준주가(⒞,⒟ 중 높은가액): 11,029.05원 ⒡ 최저 조정가액 한도 : 18,270원 (최초 행사가액 26,100원의 70%) ⒢ 조정전 행사가액 : 26,100원 ⒣ 조정후 행사가액 : 18,270원 (호가단위 미만은 호가단위로 절상)
7. 조정가액 적용일		2023-08-30
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 위 내용은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다. - 상기 6. 조정근거 및 방법의 2. 조정방법 (f)최저 조정가액 한도는 계약에 따라 발행 당시 전환가액의 70% 이상으로 하며, 조정 후 전환가액이 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 되어 있습니다. 2022년 11월 30일 발행당시 최저 조정가액은 당시 호가단위를 기준으로 18,300원을 예상하였으나, 2023년 1월 25일부터 한국거래소 호가 가격 단위가 변동됨에 따라 최저 조정가액은 18,270원으로 확정되었습니다.
		※관련공시	2022-11-24 전환사채권발행결정